Российский горно‑металлургический холдинг Норникель планирует новый выпуск облигаций в юанях на локальном рынке. Сбор заявок назначен на 10 июня.
Характеристики выпуска: четырехлетние облигации БО‑001Р‑17‑CNY, номинал — 1 000 юаней каждая; объём будет определён позднее.
Купонные выплаты предусмотрены каждые 30 дней. Ориентир купона — 7,75–8,00% годовых.
Сбор заявок пройдет 10 июня 2026 года с 11:00 до 15:00 мск; предварительная дата размещения — 16 июня.
Предыдущие размещения
В 2025 году компания уже проводила три выпуска юаневых бондов: в ноябре — пятилетние на 4 млрд юаней со ставкой 7% (со второго купона), в сентябре — на 9 млрд юаней под 7,5%, в июне — на 3 млрд юаней под 7%.
Долговая позиция
Чистый долг компании на конец 2025 года составляет $9,1 млрд, отношение к EBITDA — 1,6x. Общий долг превышает $11 млрд, около $9 млрд из них предстоит погасить в 2026–2028 годах. Валютная структура долга: примерно 40% в долларах, 34% в рублях и 26% в юанях.
