Банковский сектор России: рост просроченной задолженности и признаки экономического спада

Состояние банковской системы и экономики отражается на балансе крупнейшего банка: доля просроченных активов выросла примерно на 20% с начала года и достигла 2,7 трлн руб. к концу сентября, согласно отчетности госбанка.

Эксперты отмечают наибольшую тревогу по качеству корпоративного портфеля: почти 27,8% портфеля приходится на жилищное кредитование; дефолты в проектном финансировании строительства за девять месяцев выросли примерно в полтора раза (с 258 до 375 млрд руб.). Другим сегментам — нефтегазовой, металлургической и горнодобывающей отраслей — приходится 13,4% и 11,9% портфеля соответственно.

Формально в третьем квартале ситуация немного улучшилась: банк снизил резервы, но это в значительной мере воспринимается как компромисс на бумаге. Глава банка ранее говорил, что банки «со временем получают все проблемы» экономики, и Сбер заранее формировал резервы по отдельным секторам; в III квартале часть этих резервов распустили, что привело к заниженным показателям, а сейчас резервы нацелены на конкретные кейсы.

По прогнозам, четвертый квартал будет более негативным для юридических лиц: ухудшение финансового положения клиентов, снижение выручки, экспортные ограничения и слабый инвестиционный спрос — все это влияет на ситуации в отраслевой структуре.

Реальные масштабы проблем, вероятно, значительно выше. Банки скрывают часть проблем через реструктуризации, а рейтинговые и аналитические центры оценивают совокупно проблемные кредиты на уровне около 12,9% всего объема выданных кредитов (при просрочке около 3,7% портфеля). За август объём проблемных кредитов увеличился примерно на 0,6 трлн руб., а доля Сбера на рынке корпоративного кредитования достигает около 32,7%.

Сбербанк выдал россиянам более 1,2 трлн руб. дефолтных кредитов. Дефолтные ипотечные кредиты выросли с 203 до 251 млрд руб., по картам — с 305 до 344 млрд, по автокредитам — с 34 до 43 млрд; потребительские дефолты снизились до 608 млрд.

По мнению Центра стратегических и макроэкономических исследований (ЦМАКП), проблемы в банковском секторе завершатся с возобновлением экономической активности, но большинство прогнозов указывают на затяжной застой. ОЭСР подтвердила ожидания роста ВВП России в 2026 году на 0,5%, понижение на 2027 до 0,6%; МВФ также снизил прогноз на текущие и следующие годы.