Минфин проведёт размещение ОФЗ в юанях
Российский Минфин на следующей неделе начнёт сбор заявок на новый выпуск федеральных облигаций, номинированных в китайских юанях. Инвесторам предложат выпуск с постоянным купонным доходом и сроком погашения 10 лет.
- Инструмент: ОФЗ с постоянным купонным доходом; срок погашения — 10 лет; купонный период — 182 дня; номинал одной облигации — 10 000 юаней.
- Книга заявок планируется закрыть 28 мая; объём эмиссии и ставка купона будут определены по её итогам; ориентировочная ставка купона 10‑летних бумаг — не выше 8% годовых.
- Техническое размещение намечено на 3 июня.
- Покупатели смогут получать выплаты и рассчитываться по облигациям либо в юанях, либо в российских рублях по выбору.
- Организаторы размещения: Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ Капитал Трейдинг; размещение пройдёт на Московской бирже.
- В конце прошлого года Минфин уже размещал два дебютных выпуска в юанях на общую сумму 20 млрд юаней; для выпусков с погашением в 2029 году ставка была 6% годовых, для бумаги с погашением в 2033 году — 7% годовых.
- В рамках бюджетного графика в этом году предстоит погасить внешние облигации на 284,7 млрд рублей (~3,09 млрд долларов).
- Минфин отмечает готовность ежегодно размещать юаневые бонды в объёмах, сопоставимых с погашениями суверенных выпусков в долларах и евро.
Детали эмиссии, включая окончательный объём и ставку купона, будут объявлены по итогам книги заявок.
