На инвестиционном форуме в Нижнем Новгороде директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов рассказал, что компания ожидает размещения акций нескольких компаний из своей экосистемы в ближайшее время и привлекает синдицированный кредит.
По его словам, для IPO и SPO необходимы зрелость бизнеса и готовность быть публичной компанией: доверие инвесторов зарабатывается годами, но надеются увидеть соответствующие сделки, в том числе из собственной экосистемы.
АФК Система, крупнейший акционер МТС, ранее сообщала о планах в 2026 году вывести на биржу гостиничный и медицинский бизнес — сеть отелей Cosmos и клиники «Медси».
Зампред правления ВТБ Виталий Сергейчук отметил, что часть корпоративных клиентов банка также готовятся к IPO по мере снижения ключевой ставки.
«Порядка 12–15 клиентов готовится, а сколько их будет в итоге, зависит от макроэкономических и геополитических факторов — главное поймать удобный момент», — сказал он.
Смирнов добавил, что сама МТС планирует привлечь первый синдицированный кредит по российскому законодательству.
«Буквально через 1–2 недели мы заключим первую сделку с простым синдицированным кредитом в рублях в условиях нового регулирования», — заявил он.
Ранее МТС привлекала синдицированные кредиты лишь у иностранных банков в валюте; последний такой случай датируется 2009 годом.
Смирнов объяснил, что сейчас синдицирование проводится внутри страны из‑за нехватки лимитов у банков и давления на капиталы — важно собрать максимально большой пул кредиторов.
Компания также планирует продолжать выпуск коммерческих облигаций и проявляет интерес к цифровым финансовым активам (ЦФА).
По оценке МТС, положительный чистый долг компании на текущий момент составляет примерно 600 млрд рублей.
